Investicijska družba

"Z našim predstavnikom PSS je bila res osebna povezava. Poskušal je načrtovati svojo družino, tako kot smo mi poskušali načrtovati svojo družino." Nihče vas ne more pripraviti na to, dokler tega dejansko ne preživite,« je ena od prvih stvari, ki jih Jamie Weigel reče, ko govori o tem, da bo postala mati. Mlada, pustolovska in nekoliko brezskrbna sta Jamie in Nathan Weigel vedela, da se bo njuno življenje za vedno spremenilo, ko sta izvedela, da sta noseča. "Nisi več številka ena," pravi Nathan. Njuna hči Ashlyn se je rodila 5. maja 5 in nenadoma so potovanja ali izboljšave hiše postale manj pomembne od »sklada za plenice«. Na srečo njune družine živijo v bližini in hitro priskočijo na pomoč, vendar se Nathan in Jamie zanašata tudi na svojega finančnega svetovalca PSS. »Zelo pomembno mi je bilo zagotoviti, da vlagamo na pravi način, da varčujemo na pravih računih in da je naš predstavnik PSS v resnici sistem za preverjanje in ravnovesje,« pravi Jamie. Nathan hitro doda: "On nam določi načrt, vendar odločitve na koncu prepusti nama z Jamiejem." Nathan in Jamie še naprej uživata v sodelovanju s PSS, ker sta nam, kot pravi Nathan, »zaupana z osebnega stališča.

"Med gospodarsko krizo sem si mislil: 'Joj, če bi lahko spremenili generacijo okoli finančne pismenosti, bi to vplivalo na državo.'" Nedolgo nazaj je Roxanne Walsh stopila v klub za dečke in deklice, da bi našla skupino otrok, ki so brskali po izvodu Financial Timesa. Sledili so izboru delnic in spremljali poslovne novice dneva. Pred petimi leti bi to presenetilo Walsha. Danes pa ne. "Med gospodarsko krizo sem si mislil: 'Joj, če bi lahko spremenili generacijo glede finančne pismenosti, bi to vplivalo na državo." In s pomočjo PSS klubi počnejo natanko to pri denarnih zadevah: Make It Count, program, ki pomaga otrokom, da postanejo finančno pismeni. Člani kluba se naučijo vsega, od tega, kako odpreti čekovni ali varčevalni račun, do naprednejših lekcij, kot je plačilo za fakulteto ali celo ustanovitev podjetja. Z razvojem učnega načrta s PSS je Walsh hitro ugotovil, da je finančna pismenost prava strast za podjetje. »Niso brez roke. Sodelujejo pri razvoju programa in skrbijo, da imamo pravo strokovno znanje, prave vrste dejavnosti, ki odmevajo pri otrocih. In na lokalni ravni njihovi zaposleni delujejo kot prostovoljci.« Izkušnja je ponovno potrdila Walshevo prepričanje o moči korporativnih odnosov, da lahko podjetja "opravljajo svoje poslanstvo in svoj posel hkrati."

"Skoraj tako, kot da bi bil PSS del našega podjetja. Kot da bi imeli pisarno spodaj." V zadnjih nekaj letih je število registriranih neodvisnih svetovalcev eksplodirano. Carol Hamm pravi, da se to dogaja, ker lahko neodvisni svetovalci "izbirajo med široko paleto naložbenih nosilcev za izpolnitev potreb svojih strank," namesto da bi spodbujali lastniške izdelke. Toda vodenje neodvisnega svetovanja ni tako preprosto kot zagotavljanje preglednega svetovanja brez konfliktov. To je posel, ki zahteva človeške vire, strateško načrtovanje, tehnologijo, operacije in vse druge odgovornosti, ki padejo na ramena Carol, da ostane trdna, Hamm, Shibles & Brett, teče. Tukaj pridejo na vrsto PSS Institutional Services: »Več kot 5 let delamo z istimi predstavniki PSS. Obstaja globoka inteligenca podjetja in našega delovanja.” Poleg PSS-jevih storitev upravljanja praks, internih svetovalcev in »ogromne knjižnice orodij in virov, ki pomagajo spodbujati rast«, Carol pravi, da tisto, kar opredeljuje izkušnjo PSS, so ljudje: »Delo s PSS je avtentična izkušnja. Resnično je, človeško in neverjetno zanesljivo. Vsaka oseba, s katero delamo, gleda na stvari z dolgoročne, futuristične perspektive. To je zelo podjetniški pristop."